В уютной деревенской избе царь Салтан встречает скромную и добросердечную Аннушку. Пленившись её чистотой, он берёт девушку в жёны, и вскоре у них рождается наследник. Вслед за счастливицей в царские палаты перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получив всё, о чём можно было мечтать.
Однако вместо благодарности родственницы плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом царя, они подменяют донесение о рождении сына, оклеветав царицу. Разгневанный Салтан приказывает ждать разбирательства, но второе письмо с приказом тоже попадает в руки злодеек. В итоге невинных Аннушку с младенцем заточают в бочку и обрекают на гибель в пучине океана.
